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2020年中国覆铜板行业成本及PCB行业需求分析【图】
2020-08-31
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  一、提供端:原材料价钱影响覆铜板成本

    覆铜板的成本构成组合众多,以到现在为止市场上产销量较大的覆铜板产种类型预先推测,铜箔、玻纤布、天然树脂以及其它制作花销(涵盖人工、库存物流、设施折旧、水电煤等),大概占总成本比重作别为 39百分之百、18百分之百、18百分之百和 25百分之百。那里面三大原材料占比达到 70百分之百以上,其价钱是影响覆铜板成本的关键因素。

覆铜板制导致本大概占比

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数值出处:公开资料收拾

    有关报告陈述:智研咨询宣布的《2018-2024年中国覆铜板市场深度评估与进展前面的景物预先推测报告陈述》

    1、标准铜箔

    因为出产高品质铜箔的设施尤其是关键零器件需求进口且周期长,因为这个铜箔产能扩张不止投资较大且均匀周期至少一年以上,产能提高有经验慢。中国电子材料协会数值显露,全世界铜箔产能及产量近年来不迅速提高,那里面产能由 2010年的 54.8万吨增加至 2016年的 65.0万吨,年均提高 2.41百分之百,产量由 39.8 万吨增至 50.6万吨,年均提高率为 4.08百分之百。从电子铜箔协会计数看出,国内铜箔的产能、产量作别由 2010年的 20.99 万吨、16.13 万吨增加至 2016年的 39.9万吨、29.16万吨,年均提高率作别为 11.30百分之百、10.37百分之百,增速表面化高于全世界水准。

2010-2018年全世界铜箔产能及产量的计数、预先推测

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2010-2016年国内铜箔产能、产量变动计数

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    到现在为止铜箔可分为 PCB 用的标准铜箔、锂电铜箔和其它用场的铜箔三类。因为新能量物质交通工具行业的兴盛加大了对锂电铜箔的需要,在铜箔总产能没有办法迅速扩大的事情状况下,铜箔供需面自 2016 年中起显露出来偏紧局面。同时,因为锂电铜箔和标准铜箔在出产设施和工艺上存在较大差别,电子用标准铜箔对产品精密细致度要求高但锂电铜箔的利润高于 PCB 标准铜箔,逐利驱迫大部分厂商将铜箔转产至锂电行业,新增加产量能也接着偏向于锂电铜箔,铜箔群体价钱由锂电铜箔为原因变为各个方面涨价。短期供需失衡下的标准铜箔的迅速涨价,这推升了覆铜板的制导致本。

2011-2016年国内标准铜箔与锂电铜箔产量比例的变动

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    2、玻纤布

    中国已变成世界第1玻纤出产大国。2001 年我国参加 WTO 后积极克化引进的玻璃纤维池窑拉丝出产线,国内成本优势和产业链的渐渐完备要得全世界玻纤产业向中国转移,中国的玻璃纤维工业进入迅速进展期。2000-2016 年,我国玻纤行业总产量由 27.3 万吨增加至 362 万吨,复合提高率为 18.81百分之百,产量维持长时期牢稳提高。那里面 2007 年国内玻纤纱总产量为 160 万吨,中国着手变成世界第1大玻纤出产国。

2001-2016年我国玻纤纱年产量

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    玻纤行业提供集中度较高。从地区范围来看,玻纤产能主要散布于亚洲、新大陆和欧罗巴洲,那里面亚洲地区以中国出产为主。从供应商来看,全世界主要由 OCV、PPG、JM、中国巨石、重庆国际和泰岳玻纤供给,产能占比达 60百分之百,而国内玻纤的供给约 80百分之百被中国巨石、泰岳玻纤、重庆国际、山东玻纤、四川威玻和长海股份六大出产商垄断。

2015年全世界玻纤布产能散布

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我国玻纤产能散布

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    玻纤在国内的应用领域主要集中在建造、电子电气、交运、管道、工业应用、新能量物质和环保等领域,依据复材应用技术网计数,其占比作别为 34百分之百、21百分之百、16百分之百、12百分之百、10百分之百和 7百分之百等,电子领域变成我国玻纤的第二大应用领域。那里面,覆铜板作为电子应用的关紧内部实质意义,其关键原材料之一为电子玻纤纱。依据前瞻产业研讨院计数数值,2001-2014年我国玻纤在电子领域的应用规模由 5.5 万吨增加至 109.4 万吨,积年维持较快的提高速度。

    玻纤布在覆铜板中作为加强材料起到达增增强度、绝缘的效用,在覆铜板的原材料成本中约占 25百分之百。玻纤布是由硅砂等原料在窑中煅烧成液态,再经过合金喷嘴儿拉成玻纤丝后缠绞制成玻纤纱,最终运用玻纤纱纺织制成的。玻纤布行业的集中度较高,全世界六大供应商(巨石、OC、PPG 等)合计产能占到 70百分之百,用于 PCB 的电子布要求较高,主要厂商仍然欧美公司但产能一直在向亚太转移,而超薄特殊的一种玻璃纱的产能仍集中在欧美公司。

2001-2014年我国玻纤在电子领域的应用规模

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    3、环氧气天然树脂

    环氧气天然树脂因为较好的力学性能、电性能和黏合性能被广泛用于制作覆铜板、防腐漆片、塑封料,在电子电气和机械制作等工用领域具备关紧效用。而中国已变成全世界最大的环氧气天然树脂出产国,数值可知,中国环氧气天然树脂产量由 2010 年的 68 万吨增加至 2015 年的 140 万吨,年复合提高率达 15.54百分之百。

    不一样的 PCB 对天然树脂的要求不一样:普通来说,单/双面板、多层板及 HDI 等主要认为合适而使用酚醛天然树脂和环氧气天然树脂,而高速/高频制板主要运用聚四氟乙烯,近年流行的无卤 CCL 则运用环保型非溴基天然树脂。到现在为止大陆与台湾的供应商主要供给酚醛天然树脂和环氧气天然树脂,高端特殊的一种天然树脂如 变态、PPE 等则被美日的国际巨头垄断。

2010-2015年我国环氧气天然树脂产量

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    在我国覆铜板行业中,对环氧气天然树脂有需要的主要有刚性覆铜板、高性能环氧气-玻纤布基覆铜板(涵盖环氧气改性高性能天然树脂覆铜板)、金属基覆铜板、三层型挠性覆铜板、多层板加成工艺法用半固化天然树脂软片等。依据计数数值,2014 年国内覆铜板行业消费的各类环氧气天然树脂占总消费量的 30.6百分之百,运用量占比第1。

2014年我国环氧气天然树脂消费市场格局

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二、需要端:PCB行业

    覆铜板行业下游为PCB行业,因为覆铜板行业产能比较集中,2016年全世界刚性覆铜板企业按产值名次前十的企业市场份额共计占比达 74百分之百,而前十的 PCB企业市场份额占比为 53百分之百。因为这个覆铜板行业相对于下游 PCB行业来说更具备议价有经验,覆铜板公司一般能够将上游的成本压力传导给下游。

2016年全世界刚性CCL企业按产值名次前十 (一百万美圆)

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2016年全世界前10名PCB制作商产值占比( 一百万美圆)

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    1、PCB周期性显著,到现在为止处于提高状况

    PCB在下游的产品应用领域广泛,进入某种环境很多行业,其行业周期性不受纯一行业的影响,主要随宏观经济及电子信息产业的群体进展变动。 依据研讨,从国际市场看,全世界 PCB 市场的景气周期与电子产品及半导体市场的景气周期较为完全一样。PCB 行业自 2000 年往后只显露出来两次低谷,2000-2002 年受互联网泡沫儿落空的影响,PCB的全世界产值显露出来下滑,以及 2008 年受全世界金融危机的影响进入了低谷。

2000-2016年全世界及中国 PCB产值变动事情状况

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    较于全世界PCB行情变动,我国的市场增速表面化高于全世界群体水准,遭受的冲击影响也较小,仅在 2009 年产值有所下滑,2010 年从新还原提高。预计未来,我国仍将以高于全世界群体水准的速度提高,变成帮带我国覆铜板需要提高的主因。

    依据计数数值,预计 2017 年全世界 PCB 群体规模将有盼达到 642 亿美圆,2022 年产值增加至 756 亿美圆,年复合提高率预计为 3.32百分之百。据此预先推测中国 2017 年 PCB 产值将达到 289.72 亿美圆,占全世界产值的 44.13百分之百。

2017-2022年全世界PCB产值预先推测

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    2、PCB产业转移亚洲

    PCB产业自 20 百年 50 时代进展以来经历了由“欧美主导”向“亚洲主导”的转变过程,那里面亚洲主要以中国大陆为中心。2008-2016 年代里,新大陆、欧罗巴洲和东洋的 PCB 产值占全世界的比重渐渐减退,其 PCB 产值占全世界的比重作别由 2008 年的 9.30百分之百、5.65百分之百、21.12百分之百下滑至 2015 年的 5.08百分之百、3.78百分之百、10.44百分之百,东洋的降幅最大。相反,中国大陆的PCB 产值占比一年一年地增加,2015 年占比已达 47.36百分之百,亚洲其它地区的 PCB 产值也显露出来小幅爬升。

2008-2016年全世界PCB行业产值地区范围散布变动事情状况

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    3、电子信息产业飞速进展,驱动覆铜板下游PCB需要迅速进展

    印制线路板是在各类覆铜板上,按预先规定预设形成点间连署及印制元件的印制板,其主邀功能是使各种电子零组件形成预先规定电路的连署,绝大部分数电子设施及产品均需配备,被称为“电子产品之母”,主要应用领域有:计算机、通信设施、消费电子、交通工具电子、工业扼制、医疗摄谱仪、航空航天等行业。

    下游电子信息产业的飞速进展,行业规模的大幅扩张将会帮带 PCB 行业的进展,我国电子信息产业维持了连续不断的迅速进展发展方向。依据预先推测,2017 年上半年我国电子信息制作业成功实现收益 13.8 万亿元,同比增速超 14百分之百。在国度政策、经济转型等因素的推动下,我国电子信息产业有盼接着维持迅速进展发展方向,因此给 PCB 产业链带来广大宽阔的市场进展空间。

2010-2017上半年我国电子信息制作业收益及提高率

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    从 2001 年直到现在的数值相比较可以看出,我国 PCB 产业的增速变动与工业增加值(宏观经济)有着同向的关系。从2017 年的工业增加值发展方向可以看出,到现在为止处于上进发展方向的开始的一段时间,之前的每轮升涨还是下跌周期都帮带了 PCB 增速的30百分之百左右的撩动,而本轮的 PCB 增速上进撩动才刚开始走。

我国工业增加值和 PCB产值增速相比较

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