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2019年中国柔性线路板行业市场现状及发展前景预测
2020-09-24
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柔性电路板是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路,又称“软板”,行业内俗称FPC。从产业链来看,我国FPC行业产业链分为三部分:产业链上游主体为电子元器件、FCCL、电磁屏蔽膜、覆盖膜等原材料供应商、SMT工序外协加工提供商及镭射钻孔机、电镀机和曝光机等设备供应商,产业链中游主体为FPC生产商,产业链下游主体为显示模组、触摸模组等电子产品模组零部件制造商和终端电子产品生产商。

中国FPC产业链

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资料来源:公开资料整理

    1、柔性线路板市场规模

    随着新兴消费类电子产品如汽车电子、可折叠智能手机、可穿戴智能设备、太阳能电池、一次性电子产品、医疗信息化等市场的快速发展,为我国柔性线路板市场带来新的增长空间,柔性线路板市场需求不断增长。

    近几年,我国柔性线路板市场容量整体呈现增长态势,从2012年的1194.12亿元增长到了2019年的1303亿元。近几年我国柔性线路板市场规模情况如下图所示:

2012-2019年中国柔性线路板市场容量情况

资料来源:智研咨询整理

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    2、柔性线路板需求量

    智研咨询发布的《2020-2026年中国柔性线路板行业发展现状调研及未来前景分析报告》数据显示,2012年我国柔性线路板市场需求量8513.6万平方米,到2019年增长到了10100.8万平方米。近几年我国柔性线路板市场需求情况如下图所示:

2012-2019年中国柔性线路板市场需求情况
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资料来源:智研咨询整理

    3、柔性线路板产量

    数据显示,2012年我国柔性线路板行业产量8690.7万平方米,到2019年增长到了11056.6万平方米,近几年我国柔性线路板行业产量情况如下图所示:

2012-2019年中国柔性线路板生产规模
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资料来源:智研咨询整理

    4、柔性线路板价格走势

    近几年,我国柔性线路板产品市场价格整体呈现下降态势,从2012年的1402.6元/平方米下降到2019年的1290元/平方米。其中,2016年柔性线路板产品价格1258.5元/平方米成为近年低点。

2012-2019年中国柔性线路板产品市场价格走势
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资料来源:智研咨询整理

    5、柔性线路板应用领域

    目前,我国柔性线路板消费领域主要集中在消费电子、汽车电子、网络通信等领域。从FPC终端应用领域而言,智能手机、平板电脑等消费电子对FPC的消费量占比超过70%,汽车电子等其他领域对FPC的需求仍处于低位。数据显示,2019年柔性线路板智能手机领域应用规模为526.93亿元,占比40.44%;平板电脑领域应用规模218.51亿元,占比16.77%。

2018-2019年我国柔性线路板下游应用领域规模对比
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资料来源:智研咨询整理

    6、柔性线路板竞争格局

    目前,全球FPC企业可分为四个梯队。其中,第一梯队为日本旗胜和中国鹏鼎控股,是全球排名前二的FPC供应企业;第二梯队企业有日本住友、藤仓,三星电机,中国东山精密和中国台郡;第三梯队企业有比艾奇、嘉联益等;第四梯队为其他中小企业。

    近年来,我国东山精密等企业不断承接优质资产和产能,发展十分迅速,在苹果和特斯拉的份额明显提升,未来东山精密和爱彼电路将重塑全球FPC竞争格局。
我国FPC行业除爱彼电路、东山精密两大龙头企业外,还有中京电子、丹邦科技、崇达技术、光莆股份、弘信电子等规模型企业。但总体来看,与国外发达经济体相比,我国FPC行业集中度仍然较低,产业化水平仍有较大上升空间。

2018-2019年东山精密和鹏鼎控股印制线路板收入(单位:亿元)
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资料来源:公司年报、智研咨询整理

    7、柔性线路板发展前景

    我国FPC产业虽然起步较晚,但近年来受益于国内消费电子市场的发展,增长十分迅速。未来,随着我国电子产品轻量化和折叠化的发展趋势,FPC能形成对其他类型电路板和其他材料的替代,FPC下游应用领域仍将不断拓宽,潜在市场容量较大。预计到2026年我国柔性线路板市场规模将达到2519.7亿元。