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高端PCB电路板研发生产

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智能手机与汽车领域FPC业务发展分析
2019-09-12
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调查数据显示,全球FPC市场规模超100亿美金,在PCB产值的占比逐渐提升至20%左右,国内FPC市场约占全球的一半;手机、平板和电脑是FPC最主要的应用领域,合计占比超60%。

2007~2021年FPC超百亿美金市场规模及预测

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2007~2021年FPC在PCB中占比

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手机、平板和电脑是是FPC三大应用领

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智能手机

智能手机中大量使用FPC用于零件和主板的连接,比如显示模组、指纹模组、摄像头模组、天线、振动器等等,随着指纹识别的持续渗透、摄像头向双摄三摄的升级、以及OLED的运用,FPC的使用量会持续增加。

随着双摄、三摄的逐渐普及摄像头模组未来成长空间仍较大,预计2019年达45%左右,华为手机是双摄的坚定推动者,2017年双摄出货量占比超50%,vivo、苹果紧随其后;根据调查数据,2017年CMOS图像传感器销售额达到115亿美元(+9%),2016~2021年,CMOS图像传感器市场规模复合年均增长率在8.7%左右。

主要手机品牌双摄渗透情况

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同时随着华为、三星可折叠手机的发布,未来可折叠手机将推升柔性AMOLED的需求量。根据调查数据,2018年柔性AMOLED出货量预计达到1.8亿片,比2015年的4650万片增加了3倍,预计至2020年出货量达3.36亿片,占AMOLED出货量的50%以上。在智能手机领域,2017年柔性On-CellAMOLED出货量9630万,同比增加154%,占比6.3%;iPhone X采用了GF2OLED面板,On-cell+GF2的AMOLED合计出货量占比在2017年达到9.9%,预计这一比重在2022年约30%。

目前主流的智能手机FPC使用量在10~15片,iPhone X的用量甚至超20片。结合上文分析,随着产品升级未来单机FPC使用量还会呈现逐渐提升的趋势。苹果和三星少有采购国内供应商的FPC产品,而“HOV”面对国内供应商已有所开放,未来存在较大进口替代空间。苹果FPC供应商主要是日本、台湾和美国本土供应商,三星主要是韩国本土供应商,“HOV”除了日台厂商外,也会从国内供应商采购。

汽车领域

FPC在汽车领域同样存在巨大空间,可用于动力电池、车载显示模组、传感器、车灯等多个场景。新能源汽车的电子化水平要远高于传统燃油车,传统线束模式接插点多、重量大,不符合新能源汽车轻量化的发展趋势。FPC是降低工艺复杂度、减重和节约成本的优化选择。随着新能源汽车的发展,车用FPC发展前景广阔。调查数据显示,2018年全球新能源乘用车销量达202万台,同比增长66%。

不同车型汽车电子在整车中的占比

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2016~2018年全球新能源乘用车销量

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SMT的柔性电路板由于需要加贴电子元器件,电子元器件价格较裸片价值量高很多,因此SMT的FPC毛利率较低。光莆股份以销售裸片为主,2018年FPC业务毛利率超过30%,远高于同行的弘信电子,弘信以SMT为主。